1月25日,，廣東省統(tǒng)計(jì)局公布的2024年廣東經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡(jiǎn)況顯示,，2024年,，廣東GDP為14.16萬(wàn)億元,，連續(xù)36年居全國(guó)首位。
廣東作為改革開放的前沿陣地,，除經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)外,，資本市場(chǎng)的發(fā)展也走在前列。深交所自1990年成立以來(lái),，如今已擁有近三千家上市公司,，世界交易所聯(lián)合會(huì)（WFE）數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度,，深交所成交金額在全球交易所中排名第三,。此外，廣東擁有的上市公司數(shù)量,、總市值也位居全國(guó)前列,。
時(shí)代投研將從上市公司數(shù)量、市值,、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),、區(qū)域分布等多個(gè)維度來(lái)觀察廣東資本市場(chǎng)實(shí)力。
上市公司數(shù)量第一,，總市值第二。截至2024年末,，廣東上市公司數(shù)量達(dá)1172家,，是全國(guó)唯一擁有千家上市公司的省份；總市值突破20萬(wàn)億元,，僅次于北京,。同時(shí)廣東也是2024年新增上市公司數(shù)量最多的省份。
直接融資額排名全國(guó)第三。2024年,，廣東A股上市公司2024年直接融資總額為345.63億元（包含增發(fā),、配股、可轉(zhuǎn)債,、IPO）,，同比減少了75.5%，但仍排名全國(guó)各省份第三,，屬于直接融資相對(duì)活躍的市場(chǎng),。
電子設(shè)備企業(yè)最多，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總市值近四萬(wàn)億元,。廣東電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),，“電子設(shè)備、儀器及元件”上市公司數(shù)量達(dá)185家,，大幅領(lǐng)先其他行業(yè),；機(jī)械、房地產(chǎn)管理和開發(fā),、電器設(shè)備,、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)緊隨其后。從上市公司行業(yè)分布可以看出廣東優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)較為多元,，其中輕工業(yè)發(fā)達(dá),、信息技術(shù)服務(wù)、軟件等第三產(chǎn)業(yè)也具備明顯優(yōu)勢(shì),。
深圳上市公司總市值占全省的71%,。廣東上市公司集中于珠三角，深圳,、廣州,、東莞、佛山,、珠海位列前五,，僅深圳及廣州的上市公司數(shù)量占全省比重便接近70%。市值方面,，僅深圳上市公司的總市值占全省比重便達(dá)71%,。各城市的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)存在差異，深圳,、東莞的電子設(shè)備上市公司最多,，廣州則為房地產(chǎn)上市公司最多。
總營(yíng)收增速排名靠前,，總凈利潤(rùn)略微下滑,。2024年前三季度,，廣東A股上市公司總營(yíng)收為7.45萬(wàn)億，總凈利潤(rùn)為6493.83億元,，僅此于北京,，其中總營(yíng)收增速排名靠前，總凈利潤(rùn)則略微下滑,。中國(guó)平安（601318.SH）是廣東A股上市公司中業(yè)績(jī)規(guī)模最大的企業(yè),。
上市公司數(shù)量第一，總市值第二
時(shí)代投研統(tǒng)計(jì)了廣東在A股以及港股,、美股等其他市場(chǎng)上市的企業(yè)數(shù)量（在多地同時(shí)上市的企業(yè)僅統(tǒng)計(jì)一次）,，截至2024年12月31日，廣東上市公司數(shù)量達(dá)1172家,，在所有省份中居首,。
從市值規(guī)模來(lái)看，截至2024年底,，廣東上市公司總市值達(dá)21.7萬(wàn)億元,，同比增長(zhǎng)19.4%，突破20萬(wàn)億元,，總市值規(guī)模僅次于北京（39.37萬(wàn)億）,。（在多地同時(shí)上市的企業(yè)僅統(tǒng)計(jì)一次市值，優(yōu)先統(tǒng)計(jì)A股市值,，隨后是港股市值）
證券化率方面,，截至2024年底，廣東證券化率達(dá)153.3%,，在上市公司總市值前十大省份中排名第三,。
IPO企業(yè)數(shù)量是衡量區(qū)域未來(lái)資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)。2024年,，在A股IPO企業(yè)數(shù)量明顯減少的背景下,，廣東仍新增39家上市公司，數(shù)量高居全國(guó)首位,。其中17家在A股上市,，16家在港股上市，6家在其他市場(chǎng)上市,。2024年,，港股成為廣東企業(yè)重要上市地。
廣東新增上市公司中,，信息技術(shù)行業(yè)的企業(yè)數(shù)量最多,，達(dá)19家，占比接近50%,，包括小馬智行（PONY.O）,、速騰聚創(chuàng)（2498.HK）、廣合科技（001389.SZ）等企業(yè),。
直接融資額排名全國(guó)第三
直接融資活躍度也是衡量區(qū)域資本市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo),，2024年，廣東A股上市公司2024年直接融資總額為345.63億元（包含增發(fā),、配股,、可轉(zhuǎn)債、IPO）,，同比減少了75.5%,，全國(guó)A股上市公司直接融資額也同樣大幅縮減。
不過廣東直接融資額仍排名全國(guó)各省份第三,，僅次于北京,、浙江，屬于相對(duì)活躍的市場(chǎng),。
具體來(lái)看,，增發(fā)、IPO,、可轉(zhuǎn)債的融資額分別為176.35億元,、115.56億元、53.72億元,，增發(fā)及IPO仍未主要的直接融資方式,。其中IPO及增發(fā)融資額縮減明顯，分別同比減少79.9%,、71.3%,。
2024年廣東A股直接融資額最大的上市公司為鹽田港（000088.SZ），其通過增發(fā)募資近40億元,，主要用于支付收購(gòu)深圳市鹽港港口運(yùn)營(yíng)有限公司的現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,。
電子設(shè)備企業(yè)最多，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總市值近四萬(wàn)億元
從上市公司行業(yè)分布來(lái)看,，廣東電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),，截至2024年末，“電子設(shè)備,、儀器及元件”上市公司數(shù)量達(dá)185家,，大幅領(lǐng)先其他行業(yè)；機(jī)械,、房地產(chǎn)管理和開發(fā),、電器設(shè)備、信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)緊隨其后,，上市公司數(shù)量分別為64家,、59家,、57家、42家,。（Wind三級(jí)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)）
前十大行業(yè)可以看出廣東優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)較為多元,，其中輕工業(yè)發(fā)達(dá)，但也存在機(jī)械之類的重工業(yè),，此外,，信息技術(shù)服務(wù)、軟件等第三產(chǎn)業(yè)也較為發(fā)達(dá),。
市值方面,，截至2024年末，信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)總市值達(dá)3.82萬(wàn)億,，反超“電子設(shè)備,、儀器及元件”行業(yè)登頂，其中僅騰訊控股（00700.HK）的總市值便高達(dá)3.56萬(wàn)億,，行業(yè)內(nèi)其他上市公司市值均在300億元以下,，頭部效應(yīng)顯著。
“電子設(shè)備,、儀器及元件”行業(yè)的頭部企業(yè)包括工業(yè)富聯(lián)及立訊精密,，其中截至2024年末，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）市值超4000億元,，立訊精密（002475.SZ）則接近3000億元,，此外還有多家市值近千億元的上市公司，市值分布較為均衡,。
深圳上市公司總市值占全省的71%
從上市公司城市分布來(lái)看,，深圳、廣州,、東莞上市公司數(shù)量位列前三,，分別有563家、241家,、77家上市公司,；佛山、珠海緊隨其后,，分別有67家,、51家上市公司。
整體來(lái)看,，廣東上市公司集中于珠三角,，尤其是深圳、廣州,，兩大城市上市公司數(shù)量合計(jì)占全省比重達(dá)68.6%,，接近七成,。
市值維度的集中更為明顯，其中深圳上市公司總市值達(dá)15.39億元,，占全省總市值的70.9%,；廣州上市公司的總市值則為2.48萬(wàn)億元。
在上市公司數(shù)量不占優(yōu)的情況下,，佛山憑借美的集團(tuán)（000333.SZ）、海天味業(yè)（603288.SH）兩家龍頭企業(yè),，總市值反超東莞居第三,。
從上市公司數(shù)量來(lái)看，各城市優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)存在差異,，深圳,、東莞的“電子設(shè)備、儀器及元件”企業(yè)數(shù)量最多,，廣州房地產(chǎn)管理和開發(fā)企業(yè)最多,，佛山則為家電企業(yè)最多。
總營(yíng)收增速排名靠前,，總盈利有所倒退
從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,，2024年前三季度，廣東A股上市公司總營(yíng)收7.45萬(wàn)億,，僅此于北京,；總營(yíng)收同比增長(zhǎng)4.1%，增速在全國(guó)省份中排名第五,，屬于營(yíng)收規(guī)模較大且增速較快的省份,。
廣東A股上市公司中營(yíng)收規(guī)模最大的企業(yè)為中國(guó)平安，2024年前三季度營(yíng)收達(dá)7753.83億元,，同比增長(zhǎng)10%,；比亞迪（002594.SZ）則以5022.51的營(yíng)收位居第二。
但廣東A股上市公司總盈利略微倒退,。2024年前三季度,，廣東上市公司總凈利潤(rùn)為6493.83億元，同樣僅此于北京,，總凈利潤(rùn)同比減少了1.5%,。
2024年前三季度，中國(guó)平安以1400.54億元的凈利潤(rùn)再度登頂,，成為廣東上市公司中業(yè)績(jī)規(guī)模最大的企業(yè),；招商銀行（600036.SH）則以1140.39億元的凈利潤(rùn)位居第二。
